סרטים: Florence Gill

רוברט בנשלי נוסע לאולפני וולט דיסני כדי להציע לוולט דיסני בעצמו סיפור כדי שיהפוך לסרט, בדרך אליו הוא מגלה מה קורה מאחורי הקלעים שבעשיית סרטים מצויירים וגם פוגש כמה דמויות בעצמו. הסרט היה לכשלון בקופות ואלמלא הסרט דמבו היה יוצא באותה שנה, דיסני היה פו...

...

...

דונלד דאק וחברו פטר החזיר מתחמקים מעבודה על ידי זיוף של כאבי בטן עד שגברת תרנגולת מלמדת אותם לקח....

...

...

...

...

החבורה עורכת מסיבת הפתעה למיקי, המתנה שלו היא אורגן חשמלי, עליו מנגנת מיני בזמן שמיקי רוקד. גופי אופה את העוגה, אך כל הזמן מסתבך עם זה שהיא נופלת. החבורה רוקדת לצלילי מוזיקה לטינית....

...

...

...

...

דונלד מקבל בדואר ערכת היפנוזה עם משקפיים מהפנטים ומחליט לבדוק אותה על פלוטו. בעזרת המשקפיים הוא משכנע את פלוטו שהוא עכבר, צב ותרנגולת....

...

...

...

...

...

...